【年度盤點】今年環境企業至少發了274億債券

對于環境企業而言，發行債券是一種常見的融資手段，據不完全統計，2018年以來，環保上市企業的債券發行規模至少達到274.6億元人民(mín)币。

首創系

今年3月19日，北京首都創業集團有限公司在境外成功發行5億美元3年期和6.3億人民(mín)币2年期綠色債券，這是首單也是迄今為(wèi)止唯一一單中資非金融類發行人的雙币種綠色債和離岸人民(mín)币綠色債。票面利率分(fēn)别為(wèi)4.25%和5.20%，債項評級分(fēn)别為(wèi)BBB-(标普)、Baa3(穆迪)、BBB(惠譽)。集團按照國(guó)際資本市場協會綠色債券準則(2017)制定了綠色債券框架并獲得綠色認證，本次發行募集資金将用(yòng)于經認證的合格綠色項目和資産的融資或再融資。

2018年9月21日，首創環境控股有限公司(股票代碼HK03989)在首創集團整體(tǐ)綠色框架下，成功發行3億美元3年期高級無抵押綠色債券(票息5.625%)，債券獲得了香港品質(zhì)保證局(HKQAA)及Sustainalytics兩家綠債外部評審機構的雙重認證。

首創股份11月20日發布公告稱，近日收到中國(guó)證監會的批複，核準公司公開發行面值總額不超過20億元的綠色公司債券。11月28日，首創股份再次發布公告表示，11月27日，首創股份已成功發行20億元綠色公司債券，最終票面利率為(wèi)4.24%，票面利率低于市場同期。

碧水源

11月19日盤後，碧水源披露公告，稱公司發行14億元短融債，債券期限為(wèi)365天，于今年11月20日上市流通，兌付日期是2019年11月19日，到期一次還本付息，票面年利率5.28%。

雲南水務(wù)

2018年10月22日，雲南水務(wù)投資股份有限公司2018年度第一期中期票據在全國(guó)銀行間債券市場成功發行及上市。據悉，該中票發行規模為(wèi)人民(mín)币10億元，票面年利率7%，為(wèi)期3年。

偉明環保

2018年7月23日，浙江偉明環保股份有限公司公開發行可(kě)轉換公司債券項目經中國(guó)證監會審核通過。偉明環保本次公開發行可(kě)轉換公司債券募集資金不超過6.70億元，債券期限6年，用(yòng)于蒼南項目、瑞安(ān)擴建項目及武義項目的投資、建設，以擴大公司業務(wù)規模，緩解各地城市生活垃圾處理(lǐ)的壓力。

海峽環保

2018年11月19日，海峽環保公開發行可(kě)轉換公司債券申請無條件通過中國(guó)證監會審核。本次可(kě)轉債拟募集資金總額不超過人民(mín)币4.6億元，募資拟用(yòng)于“福州市洋裏污水處理(lǐ)廠一二三期提标改造項目”、“福州市祥坂污水處理(lǐ)廠提标改造項目”、“福州市浮村污水處理(lǐ)廠二期工程項目”、“閩侯縣城區(qū)污水處理(lǐ)廠提标改造工程”，共計4個項目。

光大水務(wù)

中國(guó)光大水務(wù)有限公司于今年8月20日宣布， 8月17日已結束第二期熊貓債券的發行工作(zuò)，第二期熊貓債券已全部被中國(guó)境内合格投資者認購(gòu)完畢。本期熊貓債券分(fēn)為(wèi)兩個品種：品種一為(wèi)5年期綠色項目固定利率品種，發行規模為(wèi)人民(mín)币4億元，票面利率為(wèi)4.60%(“綠色債券”);品種二為(wèi)5年期普通固定利率品種，發行規模為(wèi)人民(mín)币4億元，票面利率為(wèi)4.58%(“普通債券”)。本期熊貓債券的債項評級及光大水務(wù)作(zuò)為(wèi)發行人的主體(tǐ)評級經上海新(xīn)世紀資信評估投資服務(wù)有限公司評定，均為(wèi)AAA級。

北控水務(wù)

2018年11月21日，北控水務(wù)集團有限公司發布公告稱，經中國(guó)證監會核準，北控水務(wù)獲準在中國(guó)境内向合格投資者公開發行面值總額不超過 35 億元(含 35 億元)的綠色公司債券。本次債券将分(fēn)期發行，首期計劃發行規模不超過 30 億元(含 30 億元)，發行總額将根據資金需求及市場情況進行調整。本次債券票面金額為(wèi) 100 元，按面值平價發行。本次債券發行期限不超過 20 年(含 20 年)。本次債券為(wèi)固定利率，票面利率将根據簿記建檔結果确定。

海螺創業

2018年8月30日，海螺創業成功發行了5年期39.25億港元零票息可(kě)轉換債券。于發行當日獲得接近55億港币的超額認購(gòu)訂單，也得以較高的40%(參照2018年8月29日的收盤價28.7港币)的轉換溢價而最終成功定價，該轉換溢價也是今年以來亞太區(qū)上市公司中港元可(kě)轉債的最高轉換溢價水平。認購(gòu)公司可(kě)轉債的專業機構投資人為(wèi)來自北美、歐洲及亞太地區(qū)的長(cháng)線(xiàn)及對沖基金。

北京環衛

10月10日，北京環衛集團成功發行3年期2.25億美元境外債券，票面利率5.30%。本次發行境外美元債券是北京環衛集團首次采用(yòng)企業自身評級進行的境外發債，債券類型為(wèi)定息美元高等級無抵押債券。本次發行獲得國(guó)際著名評級機構惠譽國(guó)際BBB+評級。北京環衛集團本次債券發行吸引了亞太、歐洲92家機構投資者下單參與認購(gòu)，最終超額認購(gòu)達6.5倍。

東方園林

11月5日，北京東方園林環境股份有限公司發布超短期融資券發行情況公告，公告稱東方園林完成了2018年度第三期超短期融資券的發行，實際發行金額為(wèi)10億。本次超短融債債券期限為(wèi)270天，起息日為(wèi)2018年11月5日，兌付日為(wèi)2019年8月2日，債券票面利率7.76%

高能(néng)環境

7月26日，北京高能(néng)時代環境技(jì )術股份有限公司按面值發行可(kě)轉換公司債券，募集資金總額不超過8.4億元。高能(néng)環境公告稱，本次公開發行可(kě)轉換公司債券募集資金拟全部用(yòng)于邵陽市污泥集中處置工程BOT項目一期工程、賀州生活垃圾焚燒發電(diàn)廠項目一期工程、和田生活垃圾焚燒PPP項目一期工程、泗洪生活垃圾焚燒發電(diàn)廠一期工程和蘇州溶劑廠污染場地治理(lǐ)項目。

啓迪桑德(dé)

啓迪桑德(dé)11月12日發布公告稱，啓迪桑德(dé)環境資源股份有限公司于11月1日收到深圳證券交易所出具的《關于啓迪桑德(dé)環境資源股份有限公司2018年非公開發行綠色公司債券符合深交所轉讓條件的無異議函》。啓迪桑德(dé)申請确認發行面值不超過30億元人民(mín)币的啓迪桑德(dé)環境資源股份有限公司2018年非公開發行綠色公司債券符合深交所轉讓條件，深交所無異議。

今年6月，上海環境集團股份有限公司發布公告稱，收到上海市國(guó)有資産監督管理(lǐ)委員會出具的《關于上海環境集團股份有限公司公開發行可(kě)轉換公司債券有關問題的批複》，原則同意公司公開發行可(kě)轉換公司債券方案。按照上海環境目前透露的債券發行計劃，本次募集資金投資計劃本次公開發行可(kě)轉換公司債券拟募集資金總額不超過217,000萬元(含發行費用(yòng))，用(yòng)于松江區(qū)濕垃圾資源化處理(lǐ)工程項目、松江區(qū)建築垃圾資源化處理(lǐ)工程項目、南充危險廢物(wù)綜合處置項目、蒙城縣生活垃圾焚燒發電(diàn)PPP項目等項目。

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